Bilbo Reppuli lähtee eeppiselle matkalle 13 kääpiön ja heidän johtajansa Thorin Tammikilven kanssa, tavoitteenaan vapauttaa Ereborin kääpiövaltakunta, jonka Smaug on kauan sitten valloittanut.
Bilbo Reppulin seikkailut Gandalfin, 12 kääpiön ja heidän johtajansa Thorin Tammikilven kanssa jatkuvat seurueen selvittyä odottamattoman matkansa jännittävästä alusta.
Thorin Tammikilpi ja Ereborin kääpiöt ovat onnistuneet valloittamaan takaisin kotimaansa rikkaudet, mutta joutuvat kohtaamaan seuraukset päästettyään lohikäärme Smaugin Järvikaupungin kimppuun.
