Punainen taivas

Kirjailija Leon ja valokuvaaja Felix lomailevat Itämeren rantaseudulla ja kohtaavat yllättäen Nadjan, joka on vieraana Felixin perheen loma-asunnossa. Nadja vie pian Leonin huomion pois kirjan viimeistelyltä ja pakottaa kaunistelemattomalla rehellisyydellään ja kiusoittelullaan tämän kohtaamaan vaillinaisuutensa ja avautumaan.