Mafiapomo Sam on ollut soluttautuneena Hongkongin poliisivoimissa avustajansa Mingin kautta jo kymmenen vuotta saadakseen tietää ennakkoon, milloin poliisi aikoo iskeä. Samaan aikaan poliisien parhaimmistoon kuuluva Wing-Yan on soluttautunut vuorostaan mafiaan.