The Winter King

Ylikuningas Uther raivostuu äpäräpojalleen Arthurille ja karkottaa hänet. Sitten Arthur löytää nuoren pojan, Derfelin, joka on lähellä kuolemaa. Hän jättää Derfelin velho Merlinin ja tämän ihmeellisen druidittaren Nimuen hoiviin.