Kaksi korruptoitunutta newmexicolaista poliisia ryhtyy lavastamaan kaikkia tielleen osuvia huono-onnisia rikollisia syyllisiksi ja kiristämään heitä. Tilanne saa kuitenkin synkän käänteen, kun kaksikko yrittää uhkailla henkilöä, joka on heitä vaarallisempi. Vai onko?